日軍第五師團不疑有他，發現這一情況之後動用一個聯隊進攻，勢如破竹的突破兩道陣地。

　　随後的事态幾乎跟他們在朝鮮戰場遇到的情況一樣，第五師倉惶逃竄，機槍火炮都來不及炸毀便往湖東村方向狂奔。

　　第五師團緊追不舍，他們追到湖東村的時候，火炮整整10門，馬克沁重機槍15挺，步槍3千餘支。确定第五師沒有反擊之力後，第五師團興沖沖的繼續追擊。

　　原本第二師團占領虎頭山之後短暫駐紮，在接收到第四師在白沙屯東面依山建立陣地後果斷率軍壓上。雙方在白沙屯對峙數日，小規模試探不斷。

　　正所謂牽一發而動全身，第四師在接到第五師潰退的消息之後也驚慌不已，連夜撤往西湖溪企圖與第五師合流。

　　第二師團原本還擔心是義勇軍的計策，但是第五師團發來一個振奮人心的消息：“義勇軍第五師潰退！”

　　次日淩晨就率大部追擊，第五師隻來得及逃出五個團，剩下的兩個團因為在文山和湖東村阻擊而潰散。第五師已經有三個團當夜就趕往槺榔埔構築工事。

　　日軍第五師團在接收到第二師也在追擊義勇軍第四師的消息，聽聞這兩個師倉惶沿着西湖溪逃竄，緊急商議之後第五師團兵分兩路。一路從苗栗的平原地帶南下在大薰山截斷義勇軍退路，一路與第四師團合流緊緊咬住義勇軍不放。

　　等到三月7日，日軍将義勇軍第四師第五師緊緊圍困在槺榔埔，日軍隻以為這兩個師打算依托高山作困獸猶鬥。

　　損失了大量重武器的第四師第五師被打得毫無還手之力，若不是山勢陡峭不宜展開大規模進攻，恐怕假潰敗會變成真潰敗。

　　3月8日上，在接到第五師團部隊路過大薰山之後，在偵察兵确定苗栗沒有大股後續日軍之後，第一師第六師果斷沖出員屯山。三個團北上苗栗，目标直指後龍車站，餘部全體圍殲槺榔埔日軍。

　　短短六公裡的路程，隻半小時急行軍就兵臨槺榔埔。

　　此時的日軍哪裡還不明白自己中計，局勢轉瞬劇變，第五師團兩個旅團被留下斷後，第二師團跑得最快，但是在五龍宮附近被第四師早已潛伏的三個精銳團攔截，槺榔埔的第四師和第五師哪會放過這個好不容易上鈎的大魚，不計傷亡的給予日軍騷擾。

　　沖殺聲響徹了整個槺榔埔山間谷地，好在日軍兩個師團都是極具組織性的新式陸軍，遭遇攔截後瘋狂進攻想要打破防線沖出包圍圈。

　　三月8日下午三點，義勇軍第一師繞過第五師團倉促構建的阻擊陣地，将餘敵交給第六師。如神兵天降的出現在第二師和第五師團的後面。

　　日軍見到再拖下去必定全軍覆沒，第五師團上下都知曉如果戰後追責全員都要遭殃，所有成員發動決死沖鋒。

　　陣地戰變成了肉搏戰，三個團的兵力拼盡全力也阻攔不住狗急跳牆的兩個師團。第五師團為前驅，第二師團為後備，在付出慘重的損失之後北逃而去。

　　義勇軍第一師和第四師銜尾追殺，一直追到龍港，在日軍艦隊火炮支援之下，殘餘的第二師團和第五師團才止住了潰退。