鄭芝龍和茅良哲率領的船隊是在七月中才從泉州出發去的倭國，到了長崎時已經是八月了。
之所以出發這麼晚，也是沒有辦法。因為去年對出海海船的劫掠，引發了福建各商幫的嚴重不滿。這種儀仗武力強行劫掠，不受規矩的行為，在士紳們看來比海盜還要可惡！
不僅沿海士紳不肯和黃家海貿商行合作，内地負責供貨的鄉紳也不肯供貨了，出高價都不行。
雖然李彥直的水師很強大，但福建海岸線曲折綿長，到處都是能出海的海灣，海商們又學精了，出海做的更加隐秘，還有很多海商為了保險起見，選擇把貨物陸路運到浙江，再從浙江出海。
以至于整整一年的時間，皇家海貿商行都沒有搞到多少貨物，最後隻勉強裝了十條海船，其中大部分貨物還是漆器百貨這樣的日常用品，生絲隻弄到了五百餘擔。
之所以弄到這種局面，也是沒有辦法的事，雖然福建巡撫劉懋是自己人，雖然李彥直掌握着福建最強大的軍隊，但各府縣官員卻是和士紳們是一體的，福建鄉紳互相勾結，地方勢力盤根錯節，若非皇家海貿商行背後是皇帝，連在福建立足恐怕都不可能。
為了防止做的過分引發整個福建士紳聯合抵觸，福建巡撫劉懋一直勸說李彥直不要鬧得太僵，最好能達成某種和解。可李彥直年輕氣盛，自恃掌握着軍隊，背後又有皇帝撐腰，如何肯向士紳低頭？
而海貿利益太大，福建士紳們也不甘拱手讓人，自然不可能屈服。
這一年來，福建局勢是暗潮洶湧，民間議論紛紛，士紳們放出傳言，言說朝廷要重新禁海，要斷了大家的活路。福建山多水多田少，無數百姓都靠着大海生活，聽了士紳們的忽悠，很多百姓對皇家充滿了怒氣。
而福建士紳又暗地裡派人和劉香李魁奇等海盜聯系，劉香李魁奇等人多次率領船隊襲擊福建海岸，使得李彥直疲于應付。因為有本地人通風報信，李彥直多次派船清剿，都被海盜們逃去。
為了搞到足夠的貨物，船隊行程不得不一拖再拖，直到七月中旬才啟航出發，比往年已經晚了将近一月。
還是鄭芝龍茅良哲帶隊，鄭芝龍率領船隊負責水戰，茅良哲負責貨物貿易。船隊共有十條貨船，但護航的戰艦有十五條之多，都是一水的三桅海船，包括俘虜的兩艘荷蘭夾闆船。
二十五條三桅海船組成的船隊，船員士兵加起來有三千人之多，從規模來說，已經無比的強大。之所以派出這麼大規模的船隊去倭國，除了海貿外當然還有其他目的。在福建海岸無法攔截那些海商，那便去倭國堵他們！
到了倭國以後，并沒有直接對這些海商動手，而是先進行貿易，然後鄭芝龍和茅良哲更憤怒了，今年的行情實在太差，比去年要差的多。
去年的時候，在長崎一擔生絲價格四百多兩，今年卻隻有二百兩二十兩，雖然仍獲得三倍的利潤，但遠不能讓二人滿意。生絲價格如此低，其他貨物也是一樣，這樣算下來今年海貿收入多半不會超過一百萬兩，遠遠低于去年。
茅良哲擔心海貿收入狂降會讓皇帝不滿，鄭芝龍則事關自己的切身利益，他是海貿商行的股東，海貿賺的多他分的銀子才多。
“不行，必須得想辦法了！”鄭芝龍拍案道。
茅良哲歎了口氣：“先把貨物賣掉再說吧。”
有着完善的銷售渠道，貨物賣出去并不困難，但仍然耗費了一個多月的時間。等到所有貨物賣出去後，已經進入了深秋，再過一兩個月，季風就會起來，長崎的大明海商便會乘船返回大明。
核算下來，此次貿易所得共一百二十萬兩，但其中有三十多萬兩來自軍火貿易，真正海貿所得隻有八十多萬，遠低于去年。
去年冬天，在鄭芝龍茅良哲的暗中扶持下，天草楓号召倭國貧困農民在天草半島舉義，一舉攻占了數處城池，起義軍數量達到數萬人，後來皇家海貿商行的船隊扮做紅毛鬼，炮轟了正在交戰的幕府軍，幫助義軍取得大勝，天草楓帶領義軍趁機攻占了大半個九州島。
不過也引起了幕府方面的高度重視，幕府調動了整個倭國大名，組織了二十多萬軍隊，對天草義軍展開了圍剿。戰争打的異常殘酷，小半個九州島幾乎打爛，天草楓等人帶着不甘幕府殘酷統治的日本農民進行了肆死抵抗，卻不敵幕府軍的強大，占據的大半城池陸續陷落，最後守着天草半島的兩三座城池苦苦支撐。
皇家海貿商行船隊的到來算是讓天草楓喘了口氣，親自乘船趁夜來五島拜見鄭芝龍二人，請求明國支援。
在皇家海貿商行船隊到來之前，天草楓也曾和先期到來的其他大明海商聯系，卻沒人肯理會與他。
鄭芝龍和茅良哲商議後，當即決定賣給天草楓五百顆手雷、一千支火铳，另外還有火藥一百石，槍子一石，換回了三十多萬兩銀子。在一年的戰鬥中，天草楓搶掠了大量的白銀，不過随着城池先後丢失，剩下的就這麼多，為了解決當前的困局，天草楓把所有銀子都拿了出來，可謂孤注一擲。
獲得皇家海貿商行軍火之後，天草楓立刻展開反攻，幾百手雷扔出去，把圍城的幕府軍隊直接炸的崩潰，以為是義軍請來天雷助陣。天草楓然後迅速帶着義軍展開追殺，殺得十數萬幕府軍屍橫遍野。
大軍一旦崩潰，想收攏起來太難，幕府軍經此一敗，整個九州島的大名都膽寒萬分。天草楓揮師直擊，一連攻克十多座城池，九州的倭國百姓紛紛來投，聲勢越加浩大，有席卷九州之勢。
不過倭國的内亂對海貿影響倒是不大，日本貴族仍然豪奢極欲，對來自大明的貨物充滿了渴望。而且戰争嚴重破壞了倭國的生産，使得倭國各種物資更加緊缺，估計明年倭國的貨物價格會上漲很多，畢竟倭國什麼都缺，就是不缺銀子。